Después de que Gideon arrebata la Cabaña del Misterio a Stan, todo en Gravity Falls parece ser más raro aún. Dipper, Mabel y Stan son obligados a mudarse en la casa de Soos y su abuela, y toda la ciudad parece estar perdidamente atraída por los encantos de Gideon. La inseguridad de Stan de poder seguir cuidando a los niños le hará tomar la difícil decisión de enviarlos de vuelta. Dipper y Mabel buscarán recuperar la casa antes de que el verano acabe.
Los niños y Soos viajan a través de la mente de Stan para derrotar a un demonio sueño complicado llamado Bill Cipher, convocado por Gideon. Dipper también usa esto como una oportunidad para tratar de encontrar la razón por la que Stan es tan duro con él.
Pato es capturado por una criatura prehistórica tras ser descuidado por el Tío Stan. Mabel, al enterarse de su irresponsabilidad, se niega a hablarle. Al mismo tiempo, Dipper cree que Soos solo entorpecerá la misión para recuperar a Pato
Cuando Mabel descubre que su banda de chicos favorita es en realidad un montón de clones encarcelados, ella los libera, sólo para decidir quedárselos para sí misma. Mientras tanto, Dipper piensa que Robbie planea lavarle el cerebro a Wendy mediante un mensaje secreto oculto en la letra de una de sus canciones. Cuando él y Stan descubre que es verdad, tratan de detenerlo.
Soos descubre una habitación secreta en el interior la Cabaña del Misterio, y Dipper está feliz de reclamarlo como su propio espacio independiente, pero hay un problema: Mabel quiere la habitación también. Ambos compiten por la aprobación de Stan para ganar el cuarto, pero el concurso se vuelve aún más difícil cuando los hermanos cambian de cuerpo debido al misterioso poder de la alfombra de esa habitación.
Mabel se hace amiga de un tritón guapo atrapado en la parte profunda de la piscina pública, y está decidida a regresarlo con su familia en el océano, a pesar de que eso significa que su torbellino de romance llegará a su fin. Mientras tanto, Dipper se entera que Wendy es un salvavidas en la piscina, así que decide que la mejor manera de pasar tiempo con ella es ser voluntario.
Cuando los niños, Stan y Soos caen en un pozo sin fondo, cuentan historias para pasar el tiempo, Dipper habla de como su voz cambió, Soos de como quedó atrapado en un juego de pinball con Dipper y Mabel, Stan de como cambio las formas de los futbolistas, y Mabel hablando de como hizo que Stan diga la verdad.
El comportamiento rudo y malhumorado de Stan hacia sus empleados hará que Mabel le apueste que ella puede ganar más dinero que él por tratarlos de forma amable. Stan buscará competir en un programa de televisión para ganar esa fortuna, mientras que Mabel tendrá que lidiar con empleados perezosos y un monstruo de verdad capturado por Dipper.
La versión de Halloween de Gravity Falls festeja durante el verano con dulce o truco. Dipper y Mabel están muy contentos de unirse a la diversión, pero cuando Wendy menciona casualmente que dulce o truco es para los niños, la perspectiva de Dipper cambia en la noche. La noche se complica aún más cuando un monstruo que Dipper insultó accidentalmente hace que le den 500 dulces para el final de la noche, o se los comerá.
Al sentirse inseguro de que Mabel se está convirtiendo en el gemelo alfa, Dipper busca una manera mágica para ser más alto. Pero cuando Gideon encuentra el cristal, lo utiliza para reducir el tamaño de los niños. Entonces Gideon intenta usarlo en Stan para apoderarse de la Cabaña del misterio.
Dipper se sorprende al ver que su personaje favorito de videojuegos cobra vida y le pide que lo defienda en una pelea con Robbie. Pero cuando las cosas van demasiado lejos, Dipper luego se da cuenta que tiene que salvar a Robbie. Mientras tanto, Mabel intenta acabar con el miedo de Stan a las alturas.
El deseo de Dipper se hace realidad cuando se roba una máquina del tiempo del viajero en el tiempo para deshacer un error. Mabel lo acompaña para seguir ganando su cerdo, Pato, hasta que Dipper finalmente deshace su error, Mabel pierde su cerdo ante su archienemiga, Pacifica Noroeste.
Los niños descubren que el fundador de la ciudad es un engaño, y se disponen a exponer la verdad. Pero cuando lo hacen, el Sheriff Blubs y el Oficial Durland amenazan con enviarlos a una instalación.
Cuando Dipper quiere "ser un hombre", se adentra en el bosque en una búsqueda épica y conoce a una especie extraña que lo pone a prueba. Mientras tanto, Mabel intenta que Stan impresione a Susan.
Dipper intenta conquistar a Wendy al mentir sobre su edad. Al salir con Wendy y sus amigos, los niños terminan en una vieja tienda abandonada que está aparentemente embrujada.
Dipper y Mabel se encuentran con un nuevo vecino intrigante: un chico adorable psíquico llamado Gideon. Cuando Gideon intenta conquistar a Mabel, Dipper trata de detenerlo.
Mabel esculpe una cera de la escultura de tamaño natural para añadir a la colección de figuras de cera del museo de Stan. Cuando la figura de cera se pone la cabeza, los gemelos están en el caso.
Un temible ladrón liberado de la prisión planea reclamar su lugar como líder del bajo mundo de Starling City, pero primero debe derrotar a su peor enemigo: Arrow.
Thea está a punto de ir a juicio por estar bajo la influencia, pero ella no le importa porque está convencida de que su madre fue infiel a su padre. Oliver trata de decirle la verdad y decide ir después de quién está detrás de la droga que estaba en la llamada vértigo. Así que sigue la pista de uno de los distribuidores y le llega a decir quién es el que está detrás y él obtiene el nombre de la cuenta. Con el tiempo se va tras él, pero el conde le da un poco de vértigo, que casi lo mata.
El Tío Stan tenía planeado un día de pesca familiar pero los niños prefieren ir con Soos a una pequeña isla donde se dice que ronda un monstruo marino.
Mientras que la primavera la limpieza de la casa en medio de la caída , flor accidentalmente libera del grupo de fantasmas amante de las fiestas de un período de tres mil años de antigüedad en el pecho , mística.
Un misterioso diadema está en juego en los concursos de belleza , el talento de Townsville , y All -Around instinto . La diadema se reveló más tarde que ha sido hecha por el mal él y tiene la capacidad para hacerse cargo de su portador.
Durante una pelea , ambas Bombóm y burbuja son sorprendidas al descubrir que finalmente han subido de nivel , lo que las deja a bellota preguntándose sobre toda la extensión de sus propias capacidades
Después de una serie de robos de vehículos blindados violentos, Oliver sospecha que Ted Gaynor de Seguridad Halcón Negro es el cerebro. Su nombre también está en la lista. Conduce a un desacuerdo importante con Digg como Gaynor era su oficial de entrenamiento en su primer período de servicio en Afganistán. Digg se entera de que la gente cambia. Mientras tanto, Tommy es vacilante al intento de su padre en la reconciliación - y con buena razón. Thea celebra un cumpleaños, pero tiene problemas con la policía cuando está detenido después de un accidente de tráfico por conducir bajo la influencia de un narcótico.
La confianza de Oliver se agita después de ser golpeado por el Archer oscuro y se toma un descanso de estar Flecha. Sin embargo, cuando se llama a Laurel Flecha ayuda a investigar la sospechosa muerte de un bombero, que acepta a regañadientes pero su indecisión mientras que la lucha casi le cuesta la vida. Mientras tanto, Tommy arroja un beneficio para los bomberos y Thea trata de levantar Moira fuera de su estado depresivo.
Finn se encuentra con su héroe, el gran guerrero Billy, que no es todo lo que Finn espera que sea. Jake es acusado de ser un monstruo horrible que ha estado aterrorizando a la gente del lugar. Pronto, el propio Jake es inseguro de si es o no es el monstruo.
La imaginación de Jake, literalmente, se vuelve loca, viniendo a la vida y conlleva muchos peligros para la casa del árbol. Después de ser ordenado detener al Rey Helado, Finn y Jake se enfrentan a un dilema ético cuando se dan cuenta el villano en realidad no ha cometido ningún delito reciente.
Finn y Jake tratan de reformar un ogro intimidación, pero se dan cuenta de que su buena acción tiene consecuencias inesperadas. Marceline la reina vampiro trucos Finn en jurar lealtad a ella.
Un accidente en el caramelo Reino que Finn y Jake causa se atribuye a Duque de frutos secos. Finn y Jake, sin embargo, encuentran admitir la verdad para ser cada vez más difícil a medida que pasa el tiempo. Un estafador se convierte Finn en un pie gigante.
El Rey Helado anuncia que haya sido contratado y al choque de Finn y Jake parece que la novia es realmente dispuestos. Pero será el rey de hielo renunciar a sus formas de secuestro de la princesa ?. Finn aventuras en un calabozo prohibido, en contra de los deseos de la princesa Bumblegum y Jake, y se encuentra más de lo que esperaba.
El Rey Helado anuncia que haya sido contratado y al choque de Finn y Jake parece que la novia es realmente dispuestos. Pero será el rey de hielo renunciar a sus formas de secuestro de la princesa ?. Finn aventuras en un calabozo prohibido, en contra de los deseos de la princesa Bumblegum y Jake, y se encuentra más de lo que esperaba.
Una misión lleva a Jake en una ciudad donde todo el mundo es un ladrón y la oportunidad de ser corrompido es increíblemente fuerte. Una bruja roba poderes para cambiar de forma de Jake, pero su ego hace que entrar de nuevo muy difícil.
Finn y Jake descubren una tribu secreta de magos y toman lecciones de magia por un precio que no están dispuestos a pagar. Después de que Marceline la Reina Vampiro visita a Finn y Jake a su fuerte árbol les informa de que se está moviendo y los saca a patadas.
Jake intenta salir tanto su mejor amigo, Finn, y su novia, Arcoiris, al mismo tiempo. Pero pronto Jake se pone celoso cuando Finn y Lady parecen demasiado amistosos. Si bien tener problemas para resolver los problemas contradictorios de los habitantes de un pueblo de montaña, Finn recuerda donde encontró el deseo de ayudar a la gente.
Un nuevo extraño llega a la ciudad: un corazón que habla carismático llamado Ricardio. Pronto se vuelve muy popular, con excepción de Finn que cree que está ocultando algo. Finn y Jake descubren una tribu de hombres de negocios congelados en un bloque de hielo y los contratan para hacer más fácil aventurarse.
Dulce Princesa envía Finn en su misión más difícil, recuperar el Enchiridion, el manual del héroe. Después de encontrar un Jiggler en la naturaleza, Finn y Jake deciden adoptar la criatura divertida como mascota.
Oliver Queen intenta formar a Helena Bertinelli, con la esperanza de que ella se unirá a él en su lucha por la justicia. Mientras tanto, Walter Steele profundiza en los secretos de su esposa.
Después de que el Rey Helado secuestra a un gran grupo de princesas, le toca a Finn y Jake liberarlas.Tronquitos se une a Finn y Jake en una búsqueda, pero descubre su talento para la aventura dejan algo que desear.
El último experimento de la Dulce Princesa da rienda suelta accidentalmente a una horda de muertos vivientes en el reino de caramelo en donde hay una fiesta.
El próximo objetivo de Oliver es Scott Morgan, un ejecutivo de la energía que alza los precios de la electricidad cuando la gente más lo necesita. John Diggle sugiere que vayan después de la banda de ladrones de bancos que recientemente se hirió a un agente de policía durante un robo durante el día